是在一个冷雨夜，一切希望均告破灭的王异不辞而别，离开了让他伤心至极的长安王家。王越遍寻不获，也因此与家族闹矛盾，离开家族游学天下。自此两人天各一方，王异因缘际会，加入了位于长安南部终南秘境中的南林剑派。
南林剑派以女为尊，剑主更是自越女剑阿青开始，都是一等一的出色侠女，因此以王异的姿色与武功，以及天山侠女的侠名，很快得以崭露头角。南林剑派的剑主更替，历来有着自己的传承，上一任剑主年事渐高，于是启动了剑主选拔，年轻的王异力挫群雌，终成一派剑主。
光阴荏苒，岁月如梭，王异在南林剑派担任剑主，疏忽间已四十余年，始终孤身一人，追求武道极致，复仇之心始终未曾熄灭。直到两年前，已经跻身剑术巅峰的王越突然造访剑派，身上还带当今皇帝廷对南林剑派的剑主招募令。
虽然物是人非，王异仍决定帮助王越对付那个叫陈龙的大军阀，特别是听说马家长子马超已经在汉中宣誓效忠陈龙，更是义不容辞。因此，此后种种，剑派之人渐渐为朝廷所用，四大剑师倒有三个是后来朝廷暗地里任命的，王异心中虽稍有不满，却也无可奈何，深感力不从心。
前尘种种，一一在王异心中掠过。甄家兄妹年轻英俊的容颜再次一闪而过，刚才甄家哥哥的桀骜不驯，像极了年轻时的王越，令王异心房暗颤。王异缓缓带上纱帽，再度遮住半老美颜，也许是该传位给年轻人的时候了。
欲知后事如何，且听下回分解。