田楷往救之，也被曹操击败。恰好此时张邈、陈宫叛迎吕布袭兖州，曹操急回兵救兖州。陶谦表刘备为豫州刺史，使屯于小沛。兴平二年，陶谦病故，遗命将徐州交与刘备。此时吕布被曹操打败来投，刘备让其屯小沛。建安元年，曹操表刘备为镇东将军，封宜城亭侯。袁术率大军攻徐州，刘备迎击。吕布偷袭下邳。刘备回军，中途军队溃散，乃收余军东取广陵，为袁术所败，转军海西，困顿至极，得从事东海糜竺以家财助军。于是向吕布求和，吕布让刘备驻小沛。其后袁术派纪灵领步骑三万攻小沛，吕布知唇亡齿寒，用“辕门射戟”解之。不久，刘备再度召募了万余人的军队，吕布恶之攻小沛。刘备战败往许都投曹操。曹操表奏刘备为豫州牧，又益其兵与粮草，让刘备屯沛地。其后人称刘备为“刘豫州”。建安三年，吕布派高顺和张辽攻刘备，曹操派夏侯惇援救但被击败。刘备与曹操合攻吕布，吕布被擒后，在刘备力劝下曹操杀吕布。其后刘备与曹操回到许都，被表为左将军。建安四年，曹操派刘备与朱灵一起攻袁术，其后刘备杀徐州刺史车胄，行太守事。东海昌豨以及诸郡县多从刘备，刘备遂有兵数万，于是北连袁绍抗击曹操。建安五年春，衣带诏事发。曹操亲征刘备，虽然曹军多认为袁绍是大敌，但操觉得备是英杰，郭嘉亦赞同。刘备败北投袁绍。建安六年，曹操亲征刘备，备投刘表，屯于新野。建安十二年，刘备向刘表提出趁曹操进攻乌桓时偷袭许都，刘表没采纳。刘备三顾茅庐得诸葛亮。建安十三年，刘表病死，曹操亲率大军南下。刘备从新野经襄阳撤往江夏，在当阳被曹军追上杀败。遂与东吴联合在赤壁打破曹军。刘备表刘琦为荆州刺史，迅速夺取荆南四郡。建安十四年，刘琦卒，刘备领荆州牧。孙权将其妹嫁刘备。建安十六年，刘璋从张松建议，派法正邀请刘备入川助己对付张鲁。刘备遂留诸葛亮、关羽等守荆州，自将数万步卒入蜀，与刘璋会于涪。刘璋上表荐刘备代理大司马，兼领司隶校尉，配给刘备士兵，令攻张鲁。刘备北至葭萌，驻军不前。建安十七年，张松事败被杀，刘备与刘璋反目占领涪城。建安十八年，吴懿降刘。后李严又降刘。建安十九年，雒城被围近一年被破，又围成都。时马超降刘到成都，城中震怖，刘璋投降，刘备自领益州牧。建安二十年，吕蒙袭取荆南，刘备率军下公安与孙权军对峙。曹操夺取了汉中，使益州不安，遂与孙权割地和解。建安二十三年，刘备采纳法正的建议，率兵攻汉中。建安二十四年，刘备取汉川，群下上表刘备为汉中王。曹魏东吴联合大败关羽，关羽俘后被杀。建安二十五年，曹操薨，享年66岁。次子曹丕继任魏王，其后废汉献帝，建立魏朝，称魏文帝。章武元年，刘备追谥刘协为孝愍皇帝，于成都继承汉室称帝，立国号为“汉”，年号“章武”。章武元年，张飞被部将刺杀于阆。章武二年，刘备伐吴大败，逃至白帝城。章武三年四月，刘备病重，6月10日，驾崩于白帝城永安宫，享年63岁。
关羽，，本字长生，后改云长，别称美髯公，河东郡解县人，东汉末年刘备麾下名将。历代朝廷多有褒封，崇为“武圣”，与“文圣”孔子齐名。中平元年，即追随刘备转战南北。建安元年，刘备投奔曹操，关羽曾劝刘备杀曹操，但刘备不从。建安五年，曹攻打刘备，关羽被擒降曹，任偏将军，斩杀颜良，为曹解白马之围，被封为汉寿亭侯，后离开曹操回到刘备身边，演绎成“千里走单骑”的故事。赤壁之战后被刘备任命为襄阳太守，荡寇将军，刘备入川，关羽留守荆州。关羽曾被流矢射中，箭头透左臂，后伤口虽愈合，但阴雨时常痛不已。医生说箭头有毒，渗入骨中，需在臂上重新开刀，刮去骨上毒素，方可治愈。关羽当即伸出手臂开刀挂毒，当时关羽正请众将饮酒，关羽却面不改色，谈笑自若，即为“关云长刮骨疗毒”的故事。建安二十四年七月，刘备进汉中王，拜关羽为前将军。八月，关羽围襄樊，擒于禁，斩庞德。十月，荆州、南乡尽投关羽，关羽声势威震华夏，以致曹操欲迁都避其锋芒。后徐晃和吕蒙夹攻，关羽兵败被杀于临沮。景耀三年九月，蜀汉后主刘禅追谥为“壮缪侯”。
张飞，，字益德，《三国演义》中为翼德，幽州涿郡人，东汉末年刘备麾下名将。因勇武过人，而与关羽并称为“万人敌”。中平元年，即追随刘备转战南北。建安二年六月，张飞随曹操攻吕布，吕布死后，张飞任中郎将。建安十三年，曹军挥师南下，刘备于长坂坡败退时，张飞仅率二十骑断后，曹军无人敢靠近，刘备得以脱险。赤壁之战后，张飞任宜都太守，征虏将军，封新亭侯。建安十八年，张飞随诸葛亮入川增援。张飞攻破江州城，擒严颜并义释之，使得进军一路顺利。平定益州后，刘备赐张飞黄金五百斤，银千万，钱五千万，锦缎千匹，任巴西太守。建安二十年，张飞在宕渠大破张郃，巴西郡自此获得安定。建安二十三年，张飞和马超攻打武都，兵败。建安二十四年，刘备称汉中王，拜张飞为右将军，假节。章武元年，刘备称帝，张飞为车骑将军，领司隶校尉，封西乡侯。同年六月，张飞被其部将所害。景耀三年九月，蜀汉后主刘禅于追谥为“桓侯”。
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