第一天的时候，国王和莉莉娅公主见了面，他很满意自己的女儿出落得那样美丽，因而更加厌恶企图毁掉莉莉娅容貌的女巫莫恩娜。
莉莉娅见到被国王「救」出来的裴湘，十分欣喜。她拉着朋友的手，叽叽喳喳讲着两人分别后的事情，并问起了十一位兄长的情况。
第二日，裴湘作为领路人带着国王一行人去了黑森林。
日落时分，国王和他身边的大臣侍卫们抵达了一片美丽的湖泊。在那里，他们亲眼见到了十一隻野天鹅盘旋降落，并在转瞬间变成了十一位高大英俊的青年，那正是「离家出走」多年的王子们。
篝火在夜幕下点燃，十一位王子围着他们的父王谈心，其间不免说起来裴湘寻找王子们的过程、说起裴湘的虔诚祈祷和获得的神秘帮助。
「一定有仙女在帮助我，」裴湘用萤光草拼写文字，「我听到风中传来温柔的低语，仙女告诉我要朝着森林方向奔跑。后来，仙女又派来她的使者，赐给我神秘的香气，让我成功找到了王子们。」
「仙女？是住在云中宫殿中的莫尔甘娜仙女吗？」一位王子问道。
裴湘遗憾地摇了摇头，表示自己并不清楚真相。
但另外几位王子也猜测是莫尔甘娜。
因为，当他们变成野天鹅的时候，偶尔会飞过漂浮在云层上方的空中宫殿。在那座美轮美奂的建筑中，仙女莫尔甘娜总是善良而友好的，她还会邀请他们在宫殿中飞翔和休憩。
「莫尔甘娜呀，」一名大臣嘆息道，「我已经很少听王都里的居民提起她的名字和恩慈了，以前……」
大臣没有继续说下去，但大家都清楚他的未尽之言是什么。
国王迎娶新王后之后，许多和先王后有关的人和事就渐渐消失了，而被先王后信任并敬仰的仙女莫尔甘娜自然也在其中。
裴湘安静地凝望着跳跃的火焰，想着在原本的故事中，那个告诉莉莉娅公主如何帮助哥哥们解开诅咒的人，其实就是莫尔甘娜，只是不知她为什么要选择那样迂迴的方式。
——是为了考验莉莉娅，还是没有足够的能力直接打败女巫莫恩娜？
到了第三天，亲眼目睹了儿子们不得不飞上天空的国王匆匆返回王都，他命令被关押在监狱塔中的莫恩娜收回诅咒。
但莫恩娜却藉机同国王谈条件，她希望能通过为王子解除魔咒这件事换取自由。
「陛下，如果不是我心甘情愿地解除魔咒，那王子们就永远不会恢復正常。每当太阳升起来，他们就会变成飞鸟远离地面。」
「你这样邪恶狠毒的女人，应当被火活活烧死，死后，你还要被善良的信徒们唾弃。」陪着国王一起来监狱塔的大主教失望地摇着头，严肃地宣称莫恩娜即将得到的下场。
莫恩娜嗤笑一声，眉目间有一种让国王等人不安的笃定。
「如果不答应我的条件，那就让你的儿子们永远这样吧。如果你们要杀死我，我不会在临死前忏悔的，我反而会用我的灵魂和我的魔力诅咒这个国家，诅咒国王和所有王室成员。」
「你竟然连灵魂的安息都不在乎了，你……」
大主教愤怒地瞪着笑容猖狂的女巫，厉声呵斥，但他的话没说完就被国王打断了。
「莫恩娜，如果我放你自由，你愿意发誓从此不踏足这片土地，也不会再做任何伤害他人的事吗？如果违背誓言，你不会立刻死去，但会失去魔力变成世上最丑陋的女人，终日只能和泥沼中的恶臭怪物相伴，余生只配亲吻癞蛤and蟆和长脚红毛蜘蛛，莫恩娜，你愿意吗？」
莫恩娜沉默片刻，低声道：「不伤害他人？所有人？这个范围太广了，我无法做到。」
国王没有给莫恩娜讨价还价的余地。
他沉声宣布，如果莫恩娜还想继续活下去的话，就必须答应他的条件。否则的话，他愿意付出一定的代价去请仙女莫尔甘娜，让她出手对付莫恩娜，阻止邪恶的女巫施展任何诅咒魔法。
「莫尔甘娜……」
莫恩娜转了转冰冷的眼珠子，悄悄捏紧了拳头。
她没料到国王竟然会在谈判的时候特意提起老对手，不由得心中暗自惊诧：「不知是误打误撞还是……」
不论如何，莫尔甘娜这个名字确实戳中了女巫莫恩娜的软肋。
「她算什么仙女，不过是和我一样的女巫。哈，真是愚蠢的选择，你为了除掉一个女巫就去向另一个求助，不怕引狼入室吗？」
「莫尔甘娜从来没有做过伤害无辜之人的恶事。」
国王语气淡淡地着话，其实也在仔细观察莫恩娜的细微反应。
在来监狱塔之前，裴湘曾经借着乌鸦波克的嘴提醒过国王，仙女莫尔甘娜非常有可能是女巫莫恩娜忌惮之人，谈判之时提一提，说不定会得到意料之外的收穫。
「莫尔甘娜住在自己的云中宫殿内，身边围绕着幸福的玫瑰和欢乐的燕子，更乐于帮助可怜天真的孩子们，所以才被大家称为仙女。我愿意信任她，就像我之前的妻子那样信任她。」
莫恩娜想要极力表现出自己的不在乎，可是，她很难隐藏自己的嫉妒心。
「是的，是的，你的第一任妻子十分信任仙女莫尔甘娜，甚至愿意用王后的身份到处宣扬莫尔甘娜的美好名声。可遗憾的是，莫尔甘娜从来没有真正帮助过先王后，以及先王后的孩子们。由此可见，她可不是个仙女，而是个冷酷虚伪的假好人。」