nbsp; 只见本来衣着光鲜的曹操，一变之后衣衫不整；二变之后长须消失，三变之后成为一个蒙面忍者......
节目25：杂技--截江夺斗
主演：赵云
表现了主演者赵云良好的弹跳能力。
节目26：独唱--单刀赴会
主唱：关羽
关羽一个人扛着把大刀边唱边舞，有一种要砍人的架势。
节目27：歌曲--威震逍遥津
主唱：张辽
伴唱：李典、乐进
因为容易吓倒小朋友，所以少儿不宜。
节目28：小品--定军山
主演：黄忠、夏侯渊
讲述一个离退休老干部的事迹。
节目29：小品--鸡肋
主演：曹操、杨修、夏侯敦
小品讲述了因一块鸡肋引发的矛盾。
节目30：歌曲--棺材之歌
演唱者：庞德
台上玩儿命的唱，台下玩儿命的听，总之就两个字“玩命”！
节目31：魔术--刮骨疗毒
主演：华佗、关羽
只见华佗拿着一把明晃晃的小刀，割开关羽的手臂，然后在上面一个劲儿的刮、刮......在看关羽和没事
儿人一样喝酒下棋，在场观众纷纷感叹无不称奇。
节目32：舞蹈--白衣渡江
主演：吕蒙
只见台上一片白色......
节目33：诗朗诵--七步诗
朗诵者：曹值
节目很短，演员只走了七步，节目就完了。
节目34：大型歌舞--火烧连营
主演：陆逊
又是一个红红火火，演员众多的节目。
节目35：相声--七擒孟获
主演：诸葛亮、孟获
讲述一个脸皮厚的人的故事。
节目36：古筝独奏--空城计
演奏者：诸葛亮
全力支持民乐，民族的东西坚决不能丢。
节目37：舞蹈--星落五丈源
特煽情，观众无不在悲凉的音乐下暗自神伤。
节目38：歌曲--九伐中原
主唱：姜维
歌坛后起之秀姜维，外貌英俊，歌声嘹亮，赢得台下阵阵掌声。
节目39：相声--乐不思蜀
主演：刘禅、司马昭
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