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行动小组的确发现了目标，但受到狙击，icpo伤亡严重。
毛利叔肯定fbi在组织有间谍，而icpo伤亡惨重也似乎不在预估范围。
此时，毛利叔终于查到那个与他长相相似的人身份便是如今组织最高领导人的副手，代号罗曼尼康帝。也证实了拉菲和菲特就是东欧和北美的组织统领代号。消息来源是威灵顿公爵。
但威灵顿公爵虽然证实了这些人的身份，却不能告诉他这几个人之间有什么利益纠葛。
向长谷川空询问同样无果后，毛利叔只能打出第二章底牌，他联系了意大利教皇。
后者暗示他，罗曼尼康帝和拉菲关系不合。
老者问毛利叔既然已经联系他了，是不是意味着准备重掌原先的势力，意大利这边还有人一直等着他回来。
毛利叔说他正是因为不想回去所以才只联系了教皇。他相信教皇不会暴露他。
老者告诫他恐怕很难如愿。
毛利叔希望教皇在他一旦暴露后提供后路。也再一次强调自己不愿意回到这些事情里的决心。
教皇答应。
在毛利叔整合完毕这些消息制定对策前，帕帕和riphath找上门来，确定的宣称他们已经猜到毛利叔的身份了。
毛利叔想到之前教皇的承诺不再否认。三人叙旧，riphath认为黑羽快斗是毛利叔最大的破绽。毛利叔则表示即便没有黑羽快斗，工藤优作的调查也几乎让他无处可藏。
riphath嘲笑他分明是在为黑羽快斗开脱，对毛利叔当年的行为愤怒，但得到毛利叔的道歉后却发觉毫无意义。
riphath认为毛利叔已经变了。
三人的叙旧因此沉默，紧接着围绕组织的事讨论。
在接收了riphath的信息后，毛利叔初步揣测了整件事情的缘由。
菲特和拉菲利用bourbon为诱饵诱使fbi来铲除远东势力。在消灭了大部分远东统领的亲信势力后，趁机接管并隐藏。
fbi与icpo的共同行动所找到的组织成员是拉菲和菲特的手下，而非以gin为首的原远东势力。fbi没有出动人马应该是在组织内部有更高级别的线报，而icpo的贸然出击则是化名为罗曼的人一手推动，一方面减弱icpo的战斗力，一方面向拉菲施加压力作为警告。
帕帕认为既然组织在内斗，完全可以推波助澜。riphath则谨慎的认为fbi在组织内部的间谍级别既然那么高不如坐山观虎斗。
毛利叔询问了这些年组织高层的动作，虽然帕帕和riphath在毛利叔当年离开后也走了，但对组织的那个领导者还略有了解。
毛利叔曾经的弟子denis在九年前上台后继承了dionysus的名字，而那个罗曼是在大约七年前组织大动乱不久后上位的，由dionysus一手扶持。
这次罗曼利用工藤优作，无论是否是他本人的意志，背后的dionysus迟早会知道。而毛利叔的身份也肯定瞒不了多久了。
甚至，极可能组织的内斗都是一手策划来专门蒙蔽毛利叔的。dionysus对找到毛利叔会不择手段。
毛利叔却说，即便是陷阱，他也要参与这场内斗。riphath劝说无果，三人商量具体的实施方案。
内斗篇：
毛利叔借由威灵顿公爵的势力大面积针对菲特的领域实施骚扰和打击。引起组织的警惕后又停止了所有行为，转而由riphath等人联系美国方